私行顾问岗/投资顾问岗
招聘机构：北京分行
用工性质：合同制
招聘人数：若干
截止时间：2024-12-31
招聘类型：社会招聘
工作地点：北京市
岗位职责
以财私客户需求为导向，做好财私客户日常经营，组织开展财私客户沙龙，负责支行财私客户开拓与营销，不断提升财私客户综合贡献度。主要包括：
财私客户的日常维护，通过日常电面访，了解客户个人、家庭、企业情况;
财私客户深度经营，为客户量身定制服务方案，给客户提供专业服务，提高支行财私客户满意度、忠诚度和综合贡献;
财私客户专属活动，组织和参与各类财私客户营销活动，为支行财私客户提供更优质服务体验;
财私客户产品销售，充分了解客户的风险承受能力和总体资金规划安排，结合客户过往投资经历和风险偏好，并根据市场情况，给客户合理的配置方案，落地产品销售，并做好产品售后跟踪服务。
任职条件
1.35周岁以下，本科及以上学历;
2.持有AFP/CFP/EFP/CPB证书;
3.银行从业2年以上且目前在职，其中从事财富管理相关工作1年以上;
4.熟悉本行零售产品销售流程，掌握客户营销沟通技巧，具备客户识别、营销、拓展维护能力;
5.具有较高的合规服务意识，较敏锐的观察能力，较强的人际关系管理及沟通表达能力。
